浙江通用广联培训学校

目前浙江省唯一开办高级企业培训师，高级人力资源管理师、高级物流师、营养师、心理咨询师、理财规划师培训学校.
为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。预测2年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业，国家劳动与社会保障部于2005年8月开始推出理财规划师国家职业资格认证工作。
一、培训对象
金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，投资中介人员，基金及咨询、经纪业相关人员，理财咨询的相关人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
二、培训目标
理财是理一生的财，不仅仅是解决燃眉之急的金钱问题而已。根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
三、课程内容
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
培训特色
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
五、考试时间及收费
全国统考时间11月中旬、5月中旬 中级理财规划师4900元 助理理财规划师3900元
六、报考资料及联系方式
1、填写申报表 2、两寸白底彩照片四张 3、身份证、*书原件及复印件各一份